A股三大指数今日集体走强，沪指再度向3500点发起冲击。截止收盘，沪指涨0.70%，收报3497.48点；深证成指涨1.46%，收报10588.39点；创业板指涨2.39%，收报2181.08点。沪深两市成交额达到14539亿，较昨日放量2453亿。
行业板块呈现普涨态势，光伏设备、玻璃玻纤、电子元件、非金属材料、消费电子、游戏、能源金属、多元金融、小金属、医疗服务、钢铁行业涨幅居前。个股方面，上涨股票数量接近4300只，逾70只股票涨停。金融股一度冲高，大智慧涨停。
反内卷概念板块集体大涨。光伏板块爆发，通威股份、钧达股份等十余股涨停。
PCB等算力方向继续走强，工业富联、金安国纪等多股涨停。
创新药概念股延续强势，美迪西、联环药业等涨停。
游戏板块表现活跃，冰川网络、电魂网络、巨人网络涨幅居前。
行业资金流向：39.49亿净流入光伏设备
行业资金方面，截至收盘，光伏设备、电子元件、通信设备等净流入排名靠前，其中光伏设备净流入39.49亿。
净流出方面，电力行业、化学制药、电网设备等净流出排名靠前，其中电力行业净流出23.13亿元。
今日要闻
最高40%！特朗普宣布对14国关税税率！将“对等关税”暂缓期延长至8月1日！
当地时间7月7日，美国总统特朗普宣称，将从8月1日起对来自14个国家的进口产品征收关税。延长所谓“对等关税”暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。
美财长称未来数周拟与中方会谈 推动中美贸易等议题磋商
美国财政部长贝森特当地时间7日表示，他预计将在未来几周内与中方官员会面，以推动中美在贸易及其他议题上的磋商。“我将在接下来几周某个时候与我的中国同行会面。”贝森特当天在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访时表示，“若中方有意愿，美中双方可在更多领域开展合作。”贝森特表示，双方将讨论将合作范围从贸易扩展到其他领域。
“最牛风投城市”又火了！长鑫存储启动上市辅导 估值高达1400亿元
7月7日，证监会官网显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫科技集团股份有限公司（以下简称长鑫存储）启动首次上市辅导，中金公司、中信建投担任辅导机构。
AI巨头业绩爆了 上半年业绩预告抢先看（附名单）
工业富联昨日盘后发布公告称，预计2025年第二季度实现归母净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%；预计2025年上半年实现归母净利润119.58亿元至121.58亿元，同比上升36.84%至39.12%。据统计，昨日晚间还有燕京啤酒、光迅科技、华友钴业等20余家公司发布了上半年业绩预告相关数据。
香港证监会：持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通 力争近期向市场公布细则
香港证监会行政总裁梁凤仪在债券通周年论坛上表示，香港证监会一直与内地监管机构积极合作，持续推动将人民币股票交易柜台纳入港股通。目前，相关的技术准备工作进展顺利，力争近期向市场公布实施细则。我们希望，当市场了解到清晰的时间表后，更多的企业会考虑发行人民币股票交易柜台。在南下资金的带动下，以人民币计价的港股交易规模有望一路往上。
机构观点
中信证券：市场有点2014年底的味道
目前的市场环境和氛围有一些2014年底的影子，包括：投资者在港股、小微盘和产业赛道已经积累了一定的赚钱效应，新发产品开始温和回暖；非金融板块盈利预期趋近于底部，投资者耐心有所好转，信心还有待恢复；反内卷和提振内需成为政策目标的明牌，具体政策的出台和思路调整只是时间问题，“十五五”规划可能展示新的政策路径。展望后市，市场目前缺的只剩一个点火的催化，可能是中美政策超预期，或者科技产业新变化。从配置角度来看，中报季维持三条思路：一是具备超强产业趋势特征的行业，关注AI和创新药；二是业绩和估值匹配驱动的行业，关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏；三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业，关乎军工和反内卷相关的新能源。
国泰海通：股指短期仍有一定空间
展望后市，股指短期仍有一定空间，但此时股指或以横盘整固为主，不再是短期看点，需聚焦结构。首先，前期地缘缓和的预期有所波折反复。其次，上半年表观经济数据尚可，短期出台进一步规模性经济举措必要性下降。再次，股市在估值水平整体提高后，中报季临近，也需要进一步检视增长水平；最后，6月以来，IPO受理数量与计划募资规模显著抬高；上市公司披露计划减持规模有所提高；交易所修改ST股票涨跌幅宽度。以上边际的变化，均有望令股市短期预期上修放缓，交易进入相对平衡的阶段。但要清晰认识的是，横盘整固是为蓄力新高，这与战略看多中国股市并无相悖，股市并非今日起涨，也有夯实必要，贴现率下降推动中国股市走向“转型牛”将在金秋时节进一步表现。
银河证券：短期震荡行情应对
展望后市，技术上看，目前市场处于比较重要的压力位附近，这也是相对关键的位置。如果迟迟不能继续放量或者始终找不到核心突围板块，可能会再次出现较大幅度波动。不过，没必要看空，短期可当震荡行情应对。中期维度下，中国核心资产估值较低，同时美元走弱有利于全球资本回流中国等叙事继续被强化。操作层面，再次提示半年报依然是提供超额收益的关键，出口链、涨价链、国产科技、金融等方向是业绩预期相对较稳的好选择。但需注意一个现象，上周业绩预喜公司有连板表现，但龙虎榜有不少量化机构的身影，这意味着市场交易结构变化以后，业绩预喜的右侧交易难度其实也挺大了。所以不论何种逻辑，短期仍不建议追高。
中金公司：创新药产业投资趋势明确，稳健配置分红蓝筹
中金公司发布研报称，长期看，中国创新药在经历跟随创新沉淀后，已经进入渐进式创新时代，开始具备国际竞争力。同时，一二级融资的便利，国际形势趋缓带来产业链CXO/科研上游等领域的衍生投资机会。该行认为，哑铃投资策略依旧适用2H25投资环境，全年分红蓝筹稳健配置，把握创新药的上下半年ASCO/ESMO学术会议投资窗口期。
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